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        2019產量下滑10%,越南陶瓷數據發布【陶城報獨家】

        來源:陶城網 作者:佚名 2019-11-12 點擊:4489次 A- A+

        ?2020年越南將繼續開展新投資和擴建投資,以增加瓷磚和衛浴的總產能,其中,花崗巖瓷磚是發展投資的重點。

        ?2018年,越南瓷磚行業總投資產能已達到7.53億㎡/年,預計2019年還將增長4%。被列為世界第四大陶瓷生產國,僅次于中國、印度和巴西。

        ?預計2025年越南建陶總產量將達到7.126億㎡,衛浴產量為2645萬件。2030年建陶總產量約為8.124萬㎡,衛浴約為3860萬件。

        ?與2018年的產量相比,越南瓷磚產量將下降約10%,衛生潔具的生產能力預計將繼續增加約100萬件。

        ?2018年,越南瓷磚和衛生潔具行業的總收入達到約31億美元,出口額近3億美元,內銷與出口的比例為九比一,與2017年相比下降了近1億美元。

        ?越南要改制大中型建筑陶瓷生產設備,淘汰小型生產設備,形成了生產區和加工集中供料。

        10月31日,“國際建筑材料會議(ICBM 2019)”在越南河內舉行。為加強中越雙方合作,鏈接越南巿場需求,佛山潭洲陶瓷國際展特派代表團參會交流,并為該活動提供了贊助支持。越南建設部部長范紅河、越南建筑材料研究所所長黎忠誠、越南建筑陶瓷協會會長丁光輝等出席會議,并在現場發表了與越南陶瓷衛浴產業相關的主題報告。

        越南將繼續擴大陶瓷衛浴投資

        早在2017年,越南建設部就宣布了2020年越南瓷磚、衛生潔具的發展方向,瓷磚方面將繼續開展新投資和擴建投資,以增加瓷磚的總產能,達到每年約5.4億㎡。其中,花崗巖瓷磚是發展投資的重點,花崗巖瓷磚產能將提高約25%,相當于約1.4億㎡/年,地磚(Cotto tile)的占比約為10%,相當于約5000萬㎡/年,磚瓦約占65%,相當于每年3.5億㎡。衛生潔具方面,新增投資將總產能擴大到2100萬件/年。

        同時該國建設部還提出,越南要改制大中型建筑陶瓷生產設備,淘汰小型生產設備,淘汰陳舊技術;選擇現代技術裝備,形成了生產區和加工集中供料。

        而實際上,越南陶瓷的發展與規劃幾乎一致。據黎忠誠介紹,2018年,越南的建陶總產量約為5.96億萬㎡,衛浴產量為1600萬件。他引用數據稱,2030年越南人口將達到1.02億,GDP增長率約為7.5-8%,人均GDP達到6500美元,城市化率達到45-47%。

        ▲黎忠誠(左三),陶城報社長、佛山陶聯科技公司總經理李新良(右三),中國陶瓷工業協會原秘書長、中國陶瓷科學技術委員會常務副主任、國家科技進步獎評審專家黃芯紅(左四),廣東陶瓷協會專家委員會會副主任、佛山陶瓷學會副理事長黃惠寧(左二),奧斯博總經理黃國強(右二),陶聯科技國際業務和公共關系總監陳思妤(右一)

        除此之外,2020年越南政府預測越南高收入家庭的數量將從2016年的25萬增加到53萬,而中等收入家庭的數量將從2016年的316萬增加到483萬,增長率高達52.8%。

        Savills越南公司數據顯示,在過去的十年中,越南凈資產達3000萬美元或以上的人數激增了320%,是全球增速最快的國家,增速領先中國和印度。

        隨著越南經濟不斷向好,預計未來越南陶瓷衛浴產業將會高速發展。預計2025年越南建陶總產量將達到7.126億㎡,衛浴產量為2645萬件。2030年建陶總產量約為8.124萬㎡,衛浴約為3860萬件。

        越南產能全球第四,今年產量將下降10%

        丁光輝認為,越南建筑陶瓷產業已經走過了整整25年,雖然時間并不長,但已經取得了很好的成績,并被國家和國際認可。

        ▲丁光輝(右)

        截至2018年底,連同正在進行中的項目,越南瓷磚行業(包括陶瓷、花崗巖和地磚)的總投資產能已達到7.53億㎡/年,與2017年相比增長了4%,預計2019年還將增長4%。憑借這一規模,越南瓷磚行業被《陶瓷世界評論》列為世界第四大陶瓷生產國,僅次于中國、印度和巴西。

        而實際產量方面,丁光輝的數據顯示,2018年越南瓷磚的實際產量約為6.02億㎡,盡管投資增加了4%,但由于市場需求沒有增長,其產量與2017年基本持平。

        不過,2019年越南瓷磚產業開始從高速增長轉向大幅下降。丁光輝預測,隨著房地產市場的放緩,越南瓷磚的產量也減少了,與2018年的產量相比,預期產量將下降約10%,生產利用率僅為產能的75-80%。

        越南衛生潔具行業穩定相對發展。與2017年相比,2018年該國衛生潔具的生產能力增加了約150萬件產品(增幅5%),達到了2475萬件。預計2019年,該國衛生潔具產能將繼續增加約100萬件。越南憑借這一能力,已成為東盟地區的第一大國,并超過了世界上許多發達衛生潔具的國家。

        而實際產量方面,2018年,該國衛生潔具的實際生產量達到約1900萬件/年,與2017年相比增加了130萬種產品。2019年,盡管房地產市場有所放緩,但該國衛生潔具的生產水平預計將與2018年相當。

        地磚(Cotto tile)方面,Viglacera Corporation是越南第一家生產地磚的企業,產能為400萬㎡/年。目前,該國的產能已達到近4000萬㎡/年,生產產量已滿足國內市場需求的90%,并出口到世界許多國家。地磚被視為赤陶瓦的頂峰產品,越南是東盟地區唯一的地磚生產國。

        九成內銷一成出口,關稅減免競爭加劇

        近年來,越南房地產市場的突飛猛進,為越南建筑陶瓷行業帶來了巨大的國內市場。

        自2016年以來,越南房地產市場持續穩定發展。以胡志明市的公寓銷售數據為例,2016年,該市公寓的總交易量達到30972套。2017年,交易量躍升至47163單位,增長率為52%。

        今年8月份,越南計劃和投資部表示,越南在1月至8月獲得119.6億美元的外國直接投資(FDI),較去年同期增長6.3%。69.6%將投資于制造和加工,而10.2%將用于房地產。

        根據該國的2030年和2050年愿景,預計城市人口將達到總人口的60-70%,因此對瓷磚和衛生潔具等建筑材料的需求將越來越多,并且潛力巨大。

        2018年,越南瓷磚和衛生潔具行業的總收入達到約31億美元,出口額近3億美元,在過去的25年中,越南建筑陶瓷行業取得了令人矚目的成就。

        2018年,由于全球房地產市場的強勁發展,瓷磚和衛生潔具的出口總值達到約3.2億美元,與2017年相比下降了近1億美元。國內市場的售價更高, 是制造商偏愛本土市場的主要原因。

        但是,隨著越南與世界各國簽署的雙邊和多邊協議,隨著世界經濟的深度融合,特別是在關稅壁壘不斷下降的情況下(某些情況下,關稅減免幅度甚至達到0%), 在越南國內市場上,本地瓷磚與進口產品的衛生潔具之間的競爭越來越激烈,因此維持和發展出口市場的市場份額是越南建筑陶瓷行業確保可持續發展的一項長期措施。

        企業實力不容小覷

        在這次越南行,陶城君重點拜訪了Viglacera、Thach Ban(石盤)、Prime(永福)、Mikado、大同奈、美德和美春等越南陶瓷衛浴企業,以了解他們的實際發展情況。

        ■ Viglacera集團

        據Viglacera股份公司總經理阮英俊介紹,2018年,Viglacera集團擁有3家工廠,瓷磚產量為1790萬㎡,花崗巖磚產量為1000萬㎡,市占率分別是3%、12%。有4家衛浴工廠,產量為152萬件/年,市占率為11%。

        ▲Viglacera股份公司總經理阮英俊(左五)

        瓷磚是該集團今年前9個月中唯一增長的部分,達到1010億越南盾(約3000萬人民幣)。由于競爭激烈,該集團的衛生潔具、磚瓦的利潤分別下降了27%和11%,分別為560億越南盾和950億越南盾。衛生潔具受到中國產品進入越南南部市場的壓力,磚瓦業務受到煤炭投入成本增加以及市場需求放緩的不利影響。

        陶城君隨后在胡志明市參觀的美德瓷磚廠和美春衛浴潔具廠都是Viglacera的工廠。據美德負責人介紹,美德瓷磚公司目前生產線已經建設了一半,明年即將建一條大板生產線,這將是越南第一條大板生產線。除此之外,他們還在繼續提升產品質量、花色設計,并引進新生產設備和工藝,以降低成本。

        ▲參觀美德瓷磚公司

        據美春公司總監阮世英介紹,該潔具工廠于2018年第四季度開始運營,投產已 11 個月,年產能為75萬件,目前占總產能的70%。產品主要以越南市場內銷為主,約占80%。目前他們有兩個機械噴釉設備,和多個人工噴釉設備。

        ▲阮世英(左二)為黃芯紅(左一)和黃惠寧(右二)介紹產品

        ■SCG集團Prime公司

        Prime公司生產副總經理Akapol Kamnung告訴陶城君,2013年,世界知名水泥集團SCG收購了Prime公司,他們的產品以越南本土內銷或銷往泰國為主,占比高達90-95%。目前該公司的產能達到8000 萬㎡,有30 多條生產線,是越南最大的瓷磚公司。目前他們還在不斷在收購,產品供不應求。

        ▲Akapol Kamnung(右三)

        ■大同奈公司

        大同奈陶瓷公司于1994年成立于越南, 主要是由三家臺灣陶瓷企業(Zun-Ly制造、Engar企業和正豐陶瓷)所共同成立。2006年12月,大同奈正式在越南胡志明市證券交易所掛牌上市,2008年以1200萬㎡產量和600萬美元銷售額,在越南成為名列第一的專瓷磚制造廠。

        據大同奈生產事業處副總陳明鏞介紹,過去25年大同奈幾乎是越南陶瓷的黃埔軍校,很多越南本土陶瓷企業都是從大同奈出去的團隊所建立的,最近5年來越南陶瓷產業發生了很大的變化,大同奈也在不斷調整自己的策略。大同奈在創建之初就選擇在天然氣比較豐富的地方設廠,目前產能大約1500萬㎡。為了專注生產高品質產品,目前大同奈自己工廠的產量約為500萬㎡,其他產品是通過OEM的方式去制造。

        ▲陳明鏞(左四)

        ■石盤公司

        據石盤瓷磚公司董事長阮世強介紹,他們是越南本土其中第一家上天然氣生產線的企業,科達為他們負責整線設計。

        ▲石盤公司生產線

        石盤公司擁有58年的發展歷程,是越南第一家生產人造花崗巖磚的企業,目前擁有7家子公司,其中3家貿易公司,1家年產1600萬㎡的高級瓷磚工廠,2家專門生產高級磚瓦的工廠,年產能分別為6000萬㎡和1.5億㎡。

        ▲阮世強(左一)

        ■ Mikado公司

        據Mikado董事長范白松介紹,他們有3個專門生產瓷磚的工廠和1個方磚和瓦工廠。目前,該公司的瓷磚產能約為3400 萬㎡/年,在越南排名第四或第五,瓷磚已經出口到法國、韓國、澳大利亞、泰國、海地、斯里蘭卡等國家。

        ▲范白松(右三)

        除了上述提到的越南陶瓷企業外,據丁光輝介紹,越南還有很多實力強勁的陶瓷衛浴企業,包括:Tien Son、Thang Long、Vitaly、Cosevco、Catalan、Tasa、Vitto,而衛浴企業有Viglacera Thanh Tri、Viet Tri、Binh Duong、Toto、Inax、Thien Thanh、Ceravi、Long Hau和Hao Canh等公司。

        如今,受中美貿易摩擦和國內節能環保政策的影響,中國陶瓷企業正在考慮向越南轉移產能,而越南陶瓷產業的快速發展也吸引了很多的上游設備和材料企業前往“挖礦”。事實上,在這次越南行,陶城君了解到多家中國陶瓷企業已經與越南企業展開合作商談,而科達、恒力泰、新景泰、禾合釉料和新太重工機械等上游企業早已在越南耕耘多年,最近禾合公司更是在越南設廠,成為中國陶瓷領域第一家在當地設廠的企業。

        那么,中國陶企在越南轉移產能要采取合資、獨資還是OEM?越南陶瓷產業存在哪些弊端和不足?下期內容,陶城君將為大家一一剖析。

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